Microsoft Copilot for Finance開(kāi)啟公共預覽，作為Microsoft 365“智能副駕”面向業(yè)務(wù)職能的最新功能拓展，它將為企業(yè)財務(wù)團隊處理日常工作的方式帶來(lái)革命性的改變。與此前已經(jīng)宣布正式商用的Copilot for Sales和Copilot for Service一樣, Copilot for Finance提供了由人工智能驅動(dòng)的、面向崗位職責的自動(dòng)化業(yè)務(wù)流程、推薦建議，以及工作流程中的操作指南。
財務(wù)部門(mén)在企業(yè)戰略決策中扮演著(zhù)至關(guān)重要的角色，甚至能夠影響公司未來(lái)的發(fā)展方向。如今，超過(guò)80%的財務(wù)負責人和財務(wù)團隊，在日常財務(wù)運營(yíng)工作之外，還肩負著(zhù)事關(guān)戰略決策的重任。但有62%的財務(wù)人員表示，他們每天被困在繁復的數據輸入與審核流程中難以自拔。Copilot for Finance能夠通過(guò)理順財務(wù)工作、自動(dòng)化業(yè)務(wù)流程、提供工作流程洞察等方式，幫助財務(wù)部門(mén)節約下寶貴的時(shí)間，并幫助他們在提供咨詢(xún)建議和業(yè)務(wù)洞察這樣的戰略性角色上發(fā)揮作用。
Copilot for Finance內置了Copilot for Microsoft 365。針對財務(wù)人員的需要，它在Excel、Outlook及其它常用生產(chǎn)力應用的基礎上，特別增強了與工作流程和數據專(zhuān)屬洞察相關(guān)的功能。Copilot for Finance能夠以現有的財務(wù)數據來(lái)源為基礎構建數據認知，支持多種傳統的企業(yè)資源規劃（ERP）系統，例如Microsoft Dynamics 365、SAP和Microsoft Graph等。
從今天起開(kāi)放公共預覽的Copilot for Finance，其用于增強財務(wù)運營(yíng)的關(guān)鍵功能包括：
幫助財務(wù)分析人員在Excel中，使用自然語(yǔ)言提示詞快速完成對數據集的方差分析，發(fā)現其中存在的異常、風(fēng)險或者不匹配的數值等。此類(lèi)分析可向業(yè)務(wù)負責人提供一目了然的決策洞察，及時(shí)發(fā)現與原計劃的財務(wù)結果相符、超支或者未達標的部分，并找到原因。
簡(jiǎn)化Excel中的對賬流程，以自動(dòng)化的數據結構比對和指引具體操作的問(wèn)題解決指南，幫助確保財務(wù)記錄的可靠性和準確性。
在Outlook中生成相關(guān)客戶(hù)賬戶(hù)細節的完整匯總，例如資產(chǎn)負債表和發(fā)票清單等，從而加速相關(guān)資料的收集流程。
幫助客戶(hù)將Excel中的原始數據轉化為適合公開(kāi)演示的可視化圖表和報告，并通過(guò)Outlook和Teams進(jìn)行分享。
客戶(hù)借Microsoft Copilot轉型業(yè)務(wù)運營(yíng)
Copilot 面向業(yè)務(wù)職能的功能拓展可幫助不同職能的員工應對共同挑戰，即利用崗位職責特有的相關(guān)數據和工作流程，實(shí)現從獲取洞察到產(chǎn)生影響。微軟最近一期的《工作趨勢指數報告（WTI）》也顯示，人們正被數據淹沒(méi)，他們每天要花費約四分之一的時(shí)間用于信息搜索，而他們消費的信息中，只有大約 50% 被認為是工作所必需的。此外，最近的一項調查發(fā)現，銷(xiāo)售、財務(wù)和供應鏈等崗位對數據有著(zhù)各自特定的需求。
Copilot 幫助打破信息和應用孤島，同時(shí)積極從各種數據源中獲取洞察、建議和指導，并且這一切都建立在微軟負責任的人工智能準則基礎之上。借助Microsoft Copilot Studio，企業(yè)可以在Copilot for Microsoft 365及其面向崗位職責的功能拓展中進(jìn)一步為業(yè)務(wù)流程定制Copilot。
已經(jīng)有來(lái)自30,000多家企業(yè)機構的銷(xiāo)售人員獲得了Copilot for Sales的支持。電通公司（Dentsu）、Lumen Technologies、北方信托（Northern Trust）、施耐德電氣（Schneider Electric）、Visa 等數百家公司的銷(xiāo)售、服務(wù)和財務(wù)部門(mén)都在使用 Copilot 來(lái)增強員工的能力。
以下是部分客戶(hù)的發(fā)言：
電通公司全球財務(wù)服務(wù)總監Carolyn Isaacs表示：“人工智能正在改變企業(yè)的運營(yíng)和發(fā)展方式。在電通，我們一直在尋求通過(guò)一個(gè)基于道德、負責任人工智能原則的框架，讓生成式AI能夠賦能所有員工。在使用 Microsoft Copilot for Microsoft 365 和 Microsoft Copilot for Sales 增強員工能力的既有案例的基礎上，我們很高興能參與到 Microsoft Copilot for Finance 的預覽階段。通過(guò)優(yōu)化日常流程來(lái)加速提升財務(wù)專(zhuān)業(yè)人員的影響力，Copilot for Finance在這方面頗具潛力?？梢灶A見(jiàn)的是，效率的提升將釋放財務(wù)人員的能力，從而更好地專(zhuān)注于整個(gè)企業(yè)的績(jì)效提升。”
北方信托（Northern Trust）資產(chǎn)服務(wù)部全球數字化職場(chǎng)戰略主管Shaelyn Otikor表示：“北方信托的數字化職場(chǎng)轉型立足于‘技術(shù)賦能員工，提升優(yōu)化客戶(hù)服務(wù)’。部署Microsoft Copilot for Service成為了這一轉型歷程中的里程碑，讓我們對這一人工智能解決方案的潛力感到非常激動(dòng)，它將有助于我們實(shí)現客戶(hù)關(guān)系 組織的現代化、簡(jiǎn)化員工流程，提升客戶(hù)體驗。”
Visa首席信息官Don Hobson表示： “在過(guò)去30年對人工智能的廣泛應用基礎之上，Visa正在將生成式AI推廣至整個(gè)公司，以賦能員工并開(kāi)發(fā)新的解決方案，為我們的持卡人、商戶(hù)和更廣泛的生態(tài)系統提供服務(wù)與保護。我們見(jiàn)證了員工對Microsoft Copilot for Microsoft 365的使用，也很高興能繼續為員工提供新的技術(shù)應用方式，從而轉變我們的工作和客戶(hù)服務(wù)方式。”
微軟也是一家由人工智能驅動(dòng)的企業(yè)。我們利用Copilot for Sales和Copilot for Service來(lái)改善銷(xiāo)售人員和客服人員的工作流程，革新客戶(hù)體驗：
微軟Copilot for Sales通過(guò)人工智能輔助的洞察和推薦，幫助銷(xiāo)售人員更快地達成交易。我們對每周至少使用一次Copilot for Sales的微軟銷(xiāo)售人員進(jìn)行了研究，發(fā)現他們的效率得到了提升，平均每周可節省90分鐘；另有67%的銷(xiāo)售人員表示，這讓他們有更多的時(shí)間與客戶(hù)相處。
微軟全球執行副總裁，首席商務(wù)長(cháng)Judson Althoff表示： “我們親眼見(jiàn)證了，一個(gè)由人工智能驅動(dòng)的銷(xiāo)售組織會(huì )更加成功。Copilot for Sales不僅幫助全球銷(xiāo)售團隊簡(jiǎn)化任務(wù)、節省時(shí)間，還針對不同客戶(hù)提供個(gè)性化、定制化人工智能輔助洞察和推薦，強化了客戶(hù)關(guān)系。”
Microsoft Copilot for Service正在利用人工智能為客服中心帶來(lái)現代化變革，強化服務(wù)體驗，提高坐席人員工作效率。作為全球最大的客戶(hù)服務(wù)部門(mén)之一，微軟客戶(hù)服務(wù)部門(mén)在使用了Copilot in Dynamics 365 Customer Service中的類(lèi)似功能后，已將兩個(gè)不同客戶(hù)支持業(yè)務(wù)領(lǐng)域的平均案例處理用時(shí)（通過(guò)聊天解決客戶(hù)案例所花費的時(shí)間）縮短了12%。該部門(mén)自行部署 Copilot 所帶來(lái)的收益和使用案例也將持續對Copilot for Service的功能更新帶來(lái)影響。
微軟客戶(hù)體驗與成功部門(mén)全球副總裁Mala Anand表示：“對于微軟客服中心來(lái)說(shuō)，生成式AI帶來(lái)了巨大的變革。坐席人員不再需要花費大量時(shí)間搜索信息，而是能夠更專(zhuān)注于幫助客戶(hù)解決復雜問(wèn)題。新員工同樣能從中獲益，他們工作的信心和能力都得到了提升。這不僅可以縮短入職時(shí)間，還提高了工作滿(mǎn)意度。”
Microsoft Copilot for Finance通過(guò)簡(jiǎn)化財務(wù)流程并提供洞察，制定更為明智的決策。一直以來(lái)，微軟全球領(lǐng)先的財務(wù)部門(mén)都在優(yōu)先采用人工智能和自動(dòng)化工具，以實(shí)現現代化運營(yíng)、降低財務(wù)風(fēng)險，并通過(guò)戰略洞察支持公司的優(yōu)先事項。該團隊也協(xié)助制定了Copilot for Finance的產(chǎn)品功能和發(fā)展路線(xiàn)圖。
微軟現代財務(wù)主管Cory Hrncirik表示：“其他部門(mén)一樣，微軟的財務(wù)部門(mén)也在尋找能夠提升工作效率和影響力的技術(shù)。我也很高興能夠記錄下作為Microsoft Copilot for Finance‘零號客戶(hù)’的體驗過(guò)程。”
